円融寺の縁日と鳥の巣の髑髏

文久三年四月のある日、無頼の伝八郎は目黒から碑文谷へ続く森を当てもなくぶらついていた。桜の花びらが白い羽虫のように舞い、欅の若葉が薄暗い林を所どころ明るくしている。悪戯心から杉の梢の鳥の巣へ石を投げると、巣は落ちて額を打ち、拾い上げた灰色のものは陶器ではなく人の髑髏だった。縁起でもないと放り捨てて歩くうち、碑文谷の円融寺の傍へ出る。仁王尊が開運に霊験ありとされる寺の門前は縁日で賑わい、並木の外側には娘軽業の小屋が掛かっていた。柔術の立ち合いができるという口上に誘われて木戸をくぐった伝八郎は、綱渡りの太夫に見とれることになる。