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「変化」の伝承(29話)
- ねてこが池・署長を襲う大入道 — 兵庫県西宮市(ねてこが池)
- ねてこが池・榎本巡査の狸退治 — 兵庫県西宮市(ねてこが池)
- 人が牛に化した真似牛済度 — 宮城県遠田郡美里町
- 筏氏、十三歳にて変化組打の事 — 山口県岩国市寺谷
- 大蟹の背に座るお種の幻 — 高知県高岡郡佐川町(巫女ヶ奈路)
- 魔王物語 - 稲生平太郎と大熊山の妖怪 — 広島県三次市(大熊山)
- 背に負うた女が鬼に変じる夜道 — 高知県高知市
- 天野錚一のチョコレートを買う幻視 — 静岡県静岡市清水区
- 次々と姿を変えるヒヒの屋敷 — 山形県山形市
- 福原の清盛を覗いた一間に余る大顔 — 兵庫県神戸市兵庫区福原
- 赤沢の山女が授けた黄金 — 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田
- 小竹の人が飯田からの帰りにカシャッパ山を通ると美しい女がじっ… — 千葉県佐倉市小竹飯田
- 長浜の山の芋から釣針 — 滋賀県長浜市
- 文福茶釜(狐の恩返し) — 千葉県成田市
- 狐の恩返し(馬に化ける) — 千葉県成田市
- 足迹池 — 香川県さぬき市寒川町女体(足迹池)
- 幸田池 — 香川県さぬき市長行(幸田池)
- 紅葉狩・平維茂と戸隠の鬼女 — 長野県長野市戸隠(戸隠山)
- 丹波野々口の百六十歳の祖母鬼 — 京都府亀岡市野々口
- 利仁将軍と芋粥・敦賀への狐使い — 福井県敦賀市
- 二条院釣殿の浦島の弟 — 京都府京都市中京区(二条院)
- 竜と化した竜王堂池の天女 — 福島県南会津郡南会津町(竜王堂池)
- ヌシイボリで棒が蛇になった話 — 埼玉県草加市稲荷町(ヌシイボリの堀)
- 白岩の狢の銭 — 石川県鹿島郡中能登町蟻ヶ原白岩
- 小石を投げた男に化けた団三郎 — 新潟県佐渡市
- 緋鯉が鉈に化けた上佐濃の鉈ヶ淵 — 京都府京丹後市上佐濃(鉈ヶ淵)
- 虚空蔵山の無名木 — 長野県上田市上塩尻(虚空蔵山)
- 22. 竜爪山の神隠し — 静岡県静岡市清水区(穂積神社)
- 奥女中が産んだ三匹の狸の子 — 東京都千代田区外神田(小笠原家中屋敷)