瀬戸内市の伝承（21話）
- サガリ
- 邑久のサガリ（榎の馬首）
- 第3章：牛窓の牛鬼伝説と塵輪鬼の八頭怪物 — 牛窓町牛窓（牛窓神社）
- 牛窓に襲いかかった八頭の塵輪鬼 — 牛窓町牛窓（牛窓瀬戸）
- 前島吉田神社と塵輪鬼の心臓 — （前島）
- ノモンハンから戻った夜のナオ — 畠田
- テンコロコロバシ
- サガリ
- 犬島 — 長船町牛文
- ネズミ島と大人 — 玉津
- 出雲に行かない神
- 雑煮を作らぬ朝倉家の由来 — 邑久町山田庄
- 百済の大王を葬った茶臼山の塚 — 長船町牛文（茶臼山）
- 神功皇后が童児の舞を見た腰掛け石 — 紺浦
- 長船で西行が腰を下ろした石 — 長船町長船（腰掛石）
- 備前邑久郡入江の海鼠漁と玉藻
- 備前邑久郡の入江の玉藻と海鼠採り
- 寶石
- 笱を投げたので備前領になったという島 — （權投島）
- 明治四十三年
- イモ畑を免れた日本最大のオリーブ園