「変身譚」の伝承（6話）

• てっちょかっちょ — 香川県綾歌郡綾川町
• 福姫を美女に変えた美人川 — 青森県青森市浪岡大字五本松羽黒平（美人川）
• 吉備津彦と温羅 — 岡山県岡山市北区吉備津（吉備津神社）
• 猿に変じた物持夫婦 — 高知県吾川郡仁淀川町竹ノ谷（猿王権現）
• 箱の中から現れたいもり — 埼玉県さいたま市見沼区（見沼）
• 20. トブト鳥 — 大分県玖珠郡九重町松木