北上市の伝承（27話）
- 北上の家に潜む隅坊主 — 平沢
- 稚児を呑んで石になった蛇 — 黒岩
- 後藤野に現れた向かい来る偽汽車 — 和賀町後藤
- 北上川に横たわる蛇石の由来 — 黒岩
- 貝殻淵の異界と二度なりの栗 — 和賀町山口（貝殻淵）
- 河童が伝えた骨継ぎの術 — 二子町（鐙ヶ淵）
- 羽端の沼から隠れ里へ行った男 — 鬼柳町
- 山神が定めた持ち運と湧き出る酒 — 黒沢尻
- 沼の主となった母が残した眼玉 — 口内町（峯寺）
- 天狗の囃子で瘤を取られた爺
- 屁で梨を吹き倒した嫁
- 藤根家の赤顔散切のワラシ — 和賀町藤根
- 一本柱の座敷に出るザシキボッコ — 黒沢尻
- 渡場を渡る花染の二人娘 — 黒岩
- 梭の音で見破られた天邪鬼
- 赤坂山の隠れ里に招かれた甚内 — 鬼柳町（赤坂山）
- 羽端山で狐に騙された隼人 — 鬼柳町（羽端山）
- 貝殻淵の主がくれた二度なりの栗 — 和賀町山口（貝殻淵）
- 屁で梨の木を倒した嫁
- 梨の木を登り続ける蛇の話
- 北上川に沈む雄蛇の蛇石 — 黒岩（蛇石）
- 鐘ヶ淵の河童が伝えた骨継の術 — 二子町（鐘ヶ淵）
- 南羽端の沼から異界へ入った甚内 — 鬼柳町（羽端山）
- 南羽山へ招いた隠れ里の女 — 鬼柳町（南羽山）
- 大根の穴から酒が湧く炭焼長者
- 人柱の娘が求めた供養
- 水田に一本だけ残された後藤野の柏 — 和賀町後藤野